Traiter une fiche de client professionnel obsolète ou en doublon

Disponible pour tous les profils

* Vous pouvez cliquer sur les images afin de les agrandir

Vous pouvez supprimer ou anonymiser les fiches clients obsolètes ou présentes en doublon dans votre base.

Cependant,  lorsqu'il s'agit de clients professionnels, nous conseillons plutôt de les renommer pour conserver votre historique dans PVO².

  Pas besoin de cliquer sur "modifier" dans les Offres et BDC.

  Il n'est pas actuellement possible de fusionner des fiches clients.

A) Indiquer la fiche d'un client professionnel comme "doublon" ou "obsolète" sans la supprimer :

1.Rechercher le client concerné via le menu Clients, et repérez les doublons. Cliquez sur la fiche à corriger.

2. Dans la fiche vous pouvez modifier le client en cliquant en bas à gauche de la page. C'est la démarche que nous conseillons.

3. Dans la case "Raison sociale" indiquez devant le nom de la société, si ce client est un doublon ou si cette fiche est obsolète.

Au besoin vous pouvez ajouter un symbole ou des parenthèses  pour faire ressortir l'information.

4. Cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Vos modifications sont instantanément prises en compte.

5. Répétez l'action pour tous les doublons de votre base.

Ainsi votre historique sera conservé mais l'historique des activités à venir pour ce client sera bien centralisé sur une seule fiche.

B) Autre possibilité :  "supprimer le client" (non recommandé) :

Voir l'article Supprimer la fiche client d'un professionnel

Vous savez maintenant comment traiter les fiches de clients professionnels obsolètes ou en doublon.