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Comment créer un nouveau client dans PVO² ?

Jean Pierre Hénaff
  • Mise à jour

Vous souhaitez créer un nouveau client dans PVO² ? Suivez ces étapes pour éviter les doublons et assurer une saisie correcte.

 

Cet article contient les éléments suivants :

  1. Rechercher un client existant.

  2. Créer un nouveau client.

  3. Gérer les informations spécifiques pour les clients particuliers.

  4. Gérer les informations spécifiques pour les clients professionnels.

 

1. Rechercher un Client Existant

Commencez par cliquer sur l'icône "Clients". Recherchez le client par son nom pour éviter de créer un doublon.





2. Créer un Nouveau Client

Si le client n'existe pas, cliquez sur le bouton "Créer un nouveau client" situé en haut à droite.

Astuce : Vous pouvez également créer un client lors de la création de votre offre. PVO² propose trois types de clients : Particulier, Société, et Pro de l'automobile.

client.png

 

3. Gérer les Informations Spécifiques pour les Clients Particuliers

Lors de la création d'un client particulier, la saisie de la date et du lieu de naissance n'est plus obligatoire. Cependant, ces informations seront demandées à la clôture du Bon de Commande.

Important : Si vous créez un client à partir d'une offre ou d'un bon de commande, assurez-vous de créer une fiche client distincte pour chaque titulaire et co-titulaire. Ne pas séparer les titulaires peut entraîner des erreurs dans le formulaire CERFA, avec les noms apparaissant sur la même ligne, ce qui est incorrect.

mceclip3.png

mceclip1.png

 

4. Gérer les Informations Spécifiques pour les Clients Professionnels

Pour les clients professionnels (Sociétés ou Pros de l'automobile), il est important de faire une recherche préalable pour éviter les doublons, afin de centraliser l'historique client sur une seule fiche.

Lors de la création d'une fiche client professionnel, vous devrez obligatoirement saisir les coordonnées d'un contact : prénom, nom, coordonnées téléphoniques, adresse e-mail, et rôle/fonction. Ces informations sont nécessaires pour enregistrer la nouvelle fiche.

 

mceclip2.png

 

Note : Si vous importez un client professionnel sans contact depuis une base précédente, vous devrez renseigner ces informations avant de pouvoir enregistrer une offre ou un bon de commande pour ce client.

 

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