Comment créer un nouveau client ?

1. Cliquez sur l'icône "Clients"
2. Recherchez le client par son nom pour éviter de créer un doublon
3. Cliquez sur le bouton situé en haut à droite "créer un nouveau client":
   

Vous avez aussi la possibilité de créer votre client lors de la création de votre offre :

Vous avez 3 types de clients à disposition : Particulier, Société et Pro de l'automobile

• Création de clients particuliers :

La saisie de la date et du lieu de naissance ne sont plus obligatoires à la création du client.

Ces informations seront cependant demandées à la clôture (validation) du Bon de Commande.

Lors de la création de client depuis une offre ou un bon de commande, pensez à bien séparer le titulaire et le co-titulaire en créant une fiche client par personne :

Bien que ceci ne soit pas bloquant pour enregistrer et valider le document, cela gênera le renseignement correct des formulaires CERFA qui seront imprimés par le secrétariat pour le client. 

En effet le fait d'avoir par exemple "M. et Mme Dupont" dans la même fiche client les renseignera sur la même ligne dans le CERFA ce qui n'est pas correct d'un point de vue administratif (il faut une seule personne par ligne).

• Création de client professionnel (Société cliente ou Pro de l'automobile),

Faites systématiquement une recherche dans la base client pour détecter et neutraliser les doublons.

Ceci afin de centraliser l'historique à venir pour ce client sur une seule fiche.

Pour chaque fiche de client professionnel, PVO² vous demande de saisir les coordonnées d'un contact.

Il ne sera pas possible d'enregistrer la nouvelle fiche tant que ces informations ne seront pas renseignées :

• prénom, nom
• coordonnées téléphoniques
• adresse e-mail
• rôle / fonction (même approximatif)

 Si aucun contact n'est créé dans la fiche d'un client professionnel importé depuis votre base client précédente, il faudra renseigner ces informations avant de pouvoir enregistrer une offre ou un BDC pour ce client.